Episodio enfocado en la pelea de Gold contra los miembros de la Octava

Philia hace el ritual que prometió hacer para proteger Parnacorta. Al mismo tiempo, Mia escribe una carta ya que no ha recibido nada de su hermana

Es Año Nuevo y tratan de tomarse las cosas con calma, pero el grupo de Usui no se queda atrás y avanzan por las ciudades

Es otro día de Hairi recorriendo la isla y ahora se encuentra con una chica inusual que lleva una maleta con ella y lo invita a vivir una aventura

Conoceremos a Justice, uno de los antiguos nueve Soldados, además veremos a los héroes ayudar a Destiny a llevar niños a su orfanato

Usui va al ataque y esta vez encuentra a Miyo con miembros del escuadrón de Kudo, incluyendo a Kaoruko

El Gran Maestro de los Caballeros Reales visita a los nuevos recluta y Sophia y compañia comienzan ahora su entrenamiento como caballero joven

Miyo se entera de algunas cosas del pasado de su prometido, incluyendo el hecho que Kaoruko era su antiguo prometida

El miasma de los hombres lobos es tan poderosa que abre heridas en Ciel y ahora la bruja deberá ver cómo salvarlo

Inori es una bruja y una de los Siete Sabios que visita a Med por petición de Faust y en ella descubre cosas interesantes

Shinra y Joker hacen su entrada a Fushu, y se encuentran directamente con Burns y un Obi atrapado listo para ser transformado

Por un lado vemos a Philia viviendo algo nuevo ante palabras de aceptación de Parnacorta, mientras que Mia está decidida a averiguar qué ocurrió realmente con su hermana

Otro episodio más vemos a Hairi recibir una fiesta de recibimiento a la isla mientras él va conociendo más y más sobre la isla

Traemos otro episodio donde veremos a Sophia despidiéndose de su vida escolar tranquila al tener nuevos compañeros de clase y al saber que Louis de hecho asiste a la misma academia

A los 16 años, los jóvenes reciben la bendición de un dios animal, y Sophia, que no quiere destacar, recibe el de un animal muy extraño y poderoso, el gorila...