Al reino no le queda mucho tiempo y Mia decide poner en marcha su plan para deshacerse de Julius

El viejo árbol de Lapis está contaminado y la única forma de salvar a la ciudad es destruyéndolo pero Meg logra ver su espíritu...

Hairi le prometió a Tsumugu entregarle todo su verano y ella lo espera con ansias

Un episodio intermedio donde vemos a todos en su día libre, excepto Sophia que tiene que trabajar

Ahora que Sullivan sabe toda la verdad le tocará tomar la decisión de si vivir y ver el mundo exterior o morir en desesperación

Hibana descubre finalmente la verdad al encontrarse con una vieja conocida del convento

En este episodio vemos a Fernando dar un paso y salir de su zona de comodidad para ayudar a Mia y el Reino

Una familia es víctima de las maquinaciones de un adorador del diablo y Meg decide ayudarlos a pesar de los peligros

Comienza del nuevo el verano y esta vez vemos a Hairi acercándose con curiosidad a Tsumugu, una chica que busca su propósito en la vida

Otro episodio con los caballeros descansando de los entrenamiento y celebrando Navidad

Ciel volvió a sus sentidos y es hora de continuar con la misión encomendada 

La nueva misión de la Octava es escapar del lugar y justo aparece un enmascarado a ayudarlos a lograr eso

La última esperanza de Mia para sacar a Julius del poder es el príncipe Fernando, sin embargo, éste no está en su mejor condición.

Conoceremos más brujas en este episodio dentro de lo que es una convención mágica que se celabra cada 20 años...

Seguiremos con la aventura de Kamome y Hari, conociendo la verdad detrás de la historia de Kamome

Los caballeros jóvenes hacen un entrenamiento de resistencia en una montaña nevada

La llegada de la carta de la Reina hace tomar medidas desesperadas y drásticas a Sebastian 

Episodio enfocado en la pelea de Shinra y Burns y las consecuencias que esto trae

Veremos un poco más desde la perspectiva de Mia, las ambiciones de Julius y cómo Philia intenta ayudar a su hermana

Meg entra en un dilema moral ya que reune las lágrimas pero no ve el valor tras ello